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新能源行业:风电光伏持续景气 四季度电车有望放量

2020-09-15 19:51   粉尘浓度检测仪

   市场回顾:

 
  2020.9.7-2020.9.11:本周电新行业跌幅为-2.44%,同期沪深300指数跌幅为-3.00%,跑赢沪深300指数0.56%,在申万28个行业板块中位列第8位,表现处于上游。
 
  投资要点:
 
  新能源汽车:中汽协公布8月产销数据,8月新能源汽车能源汽车销售10.9万辆,同比+25.8%,环比+11.7%;乘用车销售10万辆,同比+23.1%。截至8月底,全国充电桩保有量138.2万个,同比+27.9%。中汽协与充电桩数据释放新能源汽车市场回暖信号。四季度,新车车展、车市旺季、居民户外活动需求、洪涝及疫情得到控制等因素有望进一步推动新能源汽车销量。前8月新能源乘用车累计销售59.6万辆,市场有望在四季度放量,实现年度正增长。建议关注全球动力电池龙头宁德时代(300750),高镍三元正极龙头当升科技(300073)以及高端负极龙头璞泰来(603659)。
 
  电气设备:预计下半年全国经济运行继续向好,电力需求有望继续上升。浙江,湖南等省8月用电量同比增长超10%,释放经济上行信号。此外,随着新能源汽车需求量增加,充电桩、充电站等电气设备需求增长确定性强。建议关注电网信息化、电网二次设备双龙头国电南瑞(600406)。
 
  光伏:光伏玻璃供应偏紧的局面持续,9月初,光伏玻璃价格继续大幅上调,3.2mm镀膜玻璃涨至30元/平米,2.0mm镀玻璃涨至24元/平米。由于光伏玻璃下半年新增产能较少,预计价格仍将持续维持高位。随着永祥、新疆部分产能逐步复产,硅料价格趋于稳定。组件价格持续反弹,355/425W单晶PERC组件价格回升至1.6元/W。随着电池片价格有所松动,单晶PERC组件维持在1.6元/W附近的价格水平较为合理。建议关注单晶一体化龙头隆基股份(601012)以及硅料和电池片双龙头通威股份(600438)。
 
  风电:陆上风电平价上网期限临近,风电行业抢装潮预计将持续,预计四季度风电装机量继续保持高增长。国网公布最新一批可再生能源补贴项目清单,其中19个风电项目合计1.01GW。今年以来的海上风电景气行情有望持续。推荐整机龙头金风科技(002202)和明阳智能(601615)。

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