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农林牧渔行业:国内养殖产业链或受益

2020-06-29 18:13   粉尘浓度检测仪

      本周观点:新冠反复肉制品进口受阻,国内养殖产业链或受益

 
  6 月以来国内外新冠疫情呈现反复发生趋势。国外方面,多国新增确诊人数不断创新高,疫情未完全控制的情况下复工复产已经开始,海外肉制品加工产业链不断出现员工感染导致关闭事件。国内方面,北京出现多例新冠确诊病例,且均于新发地批发市场有关,检测结果显示病毒源头可能来自进口肉类食品。海关总署开始对进口肉类进行新冠病毒检测,同时 6 月中旬开始陆续禁止德国猪肉、美国禽肉等产品输华。本周巴西、英国等企业因员工感染新冠病毒,自主暂停对中国肉制品出口。整体来看,新冠疫情反复的背景下,国内畜禽养殖产业链有望持续受益。养殖方面,欧洲及美国是国内主要的猪肉进口国,南美是国内主要禽肉进口地区,此次疫情反复使得美国、德国、巴西等重要肉制品进口区域的肉类进口受阻,若疫情发散程度加深,进口肉类或持续受阻。国内供给端受非洲猪瘟影响,产能恢复缓慢,农业农村部数据显示 2020 年 5 月能繁母猪存栏量环比增长 3.9%,但同比仍为负数。下半年随着肉类需求逐步恢复,进口受阻或将加剧国内肉类供给缺口,三季度生猪及禽肉价格有望持续上涨。生猪养殖方面,建议关注生物安全防控能力突出,出栏量及业绩有保证的新希望、牧原股份。禽养殖方面,建议关注向食品方向进行产业链延伸的行业龙头圣农发展。饲料方面,2020 年 7 月 1 日起饲料禁抗全面实施,建议关注龙头饲料企业海大集团,同时利好酶制剂企业,受益标的蔚蓝生物、溢多利。动保方面,2020 年 1 季度开始动保行业经营拐点出现,后期随着生猪产能不断恢复,动保企业业绩有望持续回升,建议关注研发能力打造上具有先发优势的生物股份和普莱柯。
 
  本周重点新闻(06.22-06.26):统计局:6 月中旬生猪价格环比上涨 6%
 
  【统计局:6 月中旬生猪价格环比上涨 6%】
 
  本周市场表现(06.22-06.26):农业跑输大盘 0.67 个百分点
 
  本周上证 A 指上涨 0.40%,农业指数下跌 0.27%,跑输大盘 0.67 个百分点。子板块看,本周饲料板块涨幅第一,涨幅为 4.01%,农产品加工及林业板块跌幅较大。
 
  本周价格跟踪(06.22-06.26):生猪价格上涨
 
  生猪养殖:据 Wind 数据,本周生猪均价 34.53/元/公斤,环比上涨 2.28%;仔猪均价110.51 元/公斤,环比下跌 0.16%。白羽肉鸡:据博亚和讯数据,6 月 24 日主产区毛鸡均价 7.90 元/公斤,环比下跌 0.38%,鸡苗均价 2.35 元/羽,环比下跌 6%。

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